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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季(ji)环比超(chao)150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责🍍，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某🥻、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外💟，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产🍍。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款👿。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、而如中(zhong)际旭(xu)创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作(zuo)的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一(yi)步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额(e)。综上，国盛证券认(ren)为，海外算(suan)力复苏趋势已(yi)经(jing)较为显著，坚定推荐算力产业链相(xiang)关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥒🥻🤬，占比分别为64.21%和16.61%🍇🍋。从机构类型来看💋🍄🧡，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。