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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍎😻😈🍒，公司持续保持技术创新🥔，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👞🍒。报告期内，公司与传音😠👄🎒🥥🧄、天趣👗💔💗💟、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👄💔🥑👡，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👝🥾🌽。同时，在红外瞄准测距领域🩳，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🥝💯、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、3、库存：截止(zhi)6月底，碳(tan)酸锂社会库存月13.5万吨(dun)。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库(ku)存水平(ping)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体(ti)超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于(yu)中(zhong)报业绩的(de)关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。具体如下(xia)：