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1、分行业来看，国防军工💖、计算机💓、电子、美容护理💌、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧄🥒🍊🥥、建筑装饰🍒🍍😻🍈、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💓🥝。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡💖🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👜🧄🍋👘。资金供给端🥬🍒👚，新发偏股基金规模继续扩大👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善💕🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳😈😡🤍🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🥑💔，结构上融资资金有望延续净流入。