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噹(dāng)前(qian)，A股(gu)市(shi)場(chǎng)尚未(wei)形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)(cong)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧(zhuang)等A股相對(duì)稀缺(que)的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空白的新(xin)興(xìng)消(xiao)費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使(shi)得新消費在噹前市場環(huán)(huan)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零(ling)食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关🥦。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”🧅🧅🍎🥻，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突👙！！🧅🥕🎒🥦！”

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💟🩳🥝，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍋😠，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动👚、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、中金发(fa)布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至(zhi)14.92港(gang)元，投资评级为“跑(pao)赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入(ru)实现中低单位数(shu)的年增长，毛利率或因(yin)金价上涨(zhang)贡献(xian)降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持(chi)续的费用控(kong)制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考(kao)虑公司持续的(de)营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元(yuan)，目前(qian)股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信(xin)号以及整体缓和氛围，为稀土(tu)产业、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点(dian)盲目追高。