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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👞👜💋，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👜💛，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💛💖，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍓🧡🍇，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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风格层面👗🍒💟🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕💔。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💯👙😠，加力实施增量政策”🍌🍉💕，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四🍍，市场交易和增量资金层面👜🍈，近期在以伊冲突缓和后💋🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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对此，蔡定洲阐述道🍑，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱💓👛。此外💝👄👙，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏💟，同时后续开工存在下降预期👗🥻👗，中长期需求也或将减少。

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中(zhong)信(xin)证券认为，对于银行的投资策(ce)略，资金面是长逻(luo)辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。