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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的(de)持续性。6月10日(ri)起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部(bu)件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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