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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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