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1、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半场(chang)是实物再(zai)通胀，实(shi)际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

2、五是韧性彰显。在(zai)外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显(xian)现。这不仅表现在(zai)经济的稳定运行，也(ye)表现在外贸顶住压力(li)持续增长(zhang)。5月份，我国货物(wu)进出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽(jin)管世界经济(ji)增长乏力，对美进出口(kou)下滑，但(dan)我国外贸(mao)多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增(zeng)长。尽管部分劳动密集型(xing)产(chan)品出口有(you)所放缓，但技术含量较高的机(ji)电产品出口扩大(da)。这(zhe)些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模(mo)超(chao)大、产业(ye)体系齐全、综合竞争力强的(de)优势。