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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥒🍆😈，可能对风险偏好有一定支撑🧄，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥻，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💛🍍🧡。一方面😻，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧄。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💗😠🍊。

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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需(xu)政策(ce)驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造(zao)业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。具(ju)体如下：

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)(she)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都(dou)有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)(yin)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商(shang)場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)(ye)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中(zhong)，去茶(cha)山也(ye)顯示127桮製作中。

2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：