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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行(xing)情(qing)在空(kong)间和时(shi)间维度都具备相(xiang)似(shi)性。第一轮(lun)“东升(sheng)西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美(mei)元(yuan)和中(zhong)国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入市(shi)、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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出口方面，5月出口额(e)同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强(qiang)韧性。应对贸易摩擦，我(wo)国正加速拓展东南亚(ya)、欧洲及“一带一路”市场(chang)，降低对美出口依(yi)赖(lai)（占比从18%降至14%），同时提升高附加值产(chan)品比重。新能源汽车、光伏、锂电池“新(xin)三(san)样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日(ri)本居全球首位。机(ji)器人产业或成下一(yi)个增长(zhang)点，我国率(lv)先实现量产并制定行业标准，有(you)望继家电、手(shou)机、新(xin)能源车后成为(wei)第四大产业赛(sai)道。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👗，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)健康，或緩(huǎn)慢降溫(wēn)，但幾(jǐ)乎沒(méi)有人預(yù)期(qi)美聯(lián)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整利率。根(gen)據(jù)期貨(huò)郃(hé)約(yuē)(yue)定價(jià)，投資者押註美聯儲直到9月前(qian)都不會降低借貸(dài)成本。

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1、价(jia)格数据也没(mei)有什么可担心的。5月份潜在通(tong)胀连续第四个月低(di)于预(yu)期，受此消息(xi)提振，美债上周上涨，因为市场(chang)押注今年降息不止一次。

2、美国1972年(nian)通过了促进高等教育(yu)性别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数(shu)里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中(zhong)国2002-2024年间的状况几(ji)乎一模一样，差别只(zhi)是中国发生得较晚、速度更快。