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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升💞，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💗👄，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🤍👄🥥、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🧅👿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💞。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💌🌽👄🍎，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍆。

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根(gen)据行业(ye)中观景气、宏(hong)观周(zhou)期(qi)、筹码、估(gu)值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用(yong)车(che)、光伏(fu)设(she)备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子(zi)、半导体、计算机设(she)备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国(guo)内市(shi)场流(liu)动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政(zheng)策能(neng)够继续落地，将对(dui)市场情绪形成(cheng)进一步提(ti)振。

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