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2、去年底以来的市场表现有几个典型特(te)点:1)每一(yi)次反弹都容(rong)易透支后回落,既有(you)市场本身流动性驱动容易(yi)导致亢奋的原因,也有一(yi)开始预(yu)期(qi)打得过(guo)高过满所致,例如924后对(dui)财政发力的预期,以及春节后对(dui)AI投资和商业化落地的预期;2)但回调后的底部都高于(yu)此前,这说明不论是(shi)财政还是产业趋势,都是有效(xiao)果的,只不过一开始市场(chang)预(yu)期的效果太高,“想得太多”;3)每一(yi)次都是通过回调后再实现板块和风格切换,如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。
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