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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🍈👡💔，成长价值或相对均衡🍇👜👚💔😠。具体来说🍄🩳🥕💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🩱。第二🥾，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三👅👿🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”🍄🥝🩰，关注7月政治局会议的表述变化🍓👛🥔🍒。第四🧅🥦💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖👿👠🥕🥥。行业选择层面🍍🥻💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔🍓😈🍈、估值、交易😡🥿💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🍒、国防军工、有色金属（工业金属🍇🩱、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻🥕💓👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘、国产算力🥦🤍、非银金融、国防军工🥿、创新药。

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潮流翫(wán)具涵蓋(gài)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)的産(chǎn)品類(lèi)彆(biè)，包括盲盒、活動(dòng)人(ren)偶及成(cheng)人拼裝(zhuang)翫具(ju)。其通常(chang)根據(jù)(ju)文化及娛(yú)樂(lè)知(zhi)識(shí)産權(quán)（IP）設(shè)計(jì)，爲(wèi)客戶(hù)提供(gong)與(yǔ)原創(chuàng)內(nèi)容及藝(yì)術(shù)品相關(guān)的沉浸式體(tǐ)驗(yàn)。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客(ke)流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路(lu)两侧驻留拍照。尤其在夜(ye)晚，热浪消(xiao)退，这里变得(de)格外拥挤，四周(zhou)道路摩(mo)肩接踵。

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1、把握AI热门赛道机会，建议(yi)重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外(wai)联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应(ying)用三(san)件套，高(gao)效地捕捉AI主题行情，以“光(guang)模(mo)块”龙头为先锋，囊括算(suan)力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

2、腦(nǎo)(nao)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析(xi)大腦(nao)的電(diàn)信號(hào)(hao)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)(she)備(bèi)信(xin)息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)(gai)技術在醫(yī)(yi)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)(guo)率先開(kāi)(kai)展腦機(ji)接(jie)口關(guān)鍵(jiàn)技術(shu)的係(xì)統(tǒng)性(xing)佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)(you)質科研資源、臨(lín)(lin)牀(chuáng)機(ji)構(gòu)等上下(xia)遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新(xin)生態(tài)。