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消费复苏的持续性仍存不确(que)定性。今年以来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前(qian)常态化增速，未来是(shi)否能持续(xu)性的修复改善，仍(reng)需(xu)密切跟(gen)踪。消费如(ru)再度(du)乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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