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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱🍅💔🍓🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🤍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈🥕，恒生指数21年全年下跌-14%💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💯👡，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳💓👡🥥，同样涨幅居前💌🥝🥻，AH溢价指数从130升至149🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🌽🌽💛🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍇🥝🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢🥾🍍👅，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭。

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这(zhe)波行情什么(me)时候会结束？前述长(zhang)期关注创新药板块的行业(ye)人士说，这(zhe)个没法说得准。但可以确定的(de)是，现在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必(bi)须要储备足(zu)够多的有竞争力(li)的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司(si)，现在来(lai)中国“扫货”，单个产品的交易价(jia)格更低，再加上中国在临床研发(fa)效率上的优(you)势，都让跨(kua)国药企心动。

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受(shou)外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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当前，全球旅游业仍面临保护主义💔💞🥻、地缘冲突等不确定因素的影响🍇🍎🥿，但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦相继互免签证👞🥔🍒💕🍆。直航航班扩容🥾👢😡👜🥕，开通了北京、西安👜🧅🥝、成都🥝🍒、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航班。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多的城市。中国与中亚相互间的“诗与远方”越来越触手可及，既是对发展机遇的共同把握，也成为共建“一带一路”倡议下民心相通的生动注脚。

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1、从消(xiao)息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月(yue)18日至19日召开。本届论(lun)坛主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间(jian)，中央(yang)金(jin)融管理部门将发布若(ruo)干(gan)重(zhong)大金融政策。

2、据韩国产业通商资源部透露👞😠🧄🩳🧅，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长😻🩰🍑🥻，将负责制定一揽子协议🥒，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税👝😻🍊🍆。