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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝(jue)大部分短传导链条的(de)宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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伊以冲突升级💛，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国💞🤬👿，约占中国原油进口总量的13%😡🩰👅。伊朗毗邻霍尔木兹海峡🥭，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉🥥💔，每日原油及油品运输量约2000万桶💛，约占全球石油总贸易量的26.21%💔💝👝，占全球石油总需求量的五分之一。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)(he)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年(nian)，全毬軍費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。

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