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2、4月的贸易(yi)战再次提醒(xing)我们，当中国资产的长期(qi)重(zhong)估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐(zhu)非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸(mao)易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角(jiao)度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。