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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準(zhun)判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判(pan)斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)(ren)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前(qian)市場(chang)主要(yao)的下行(xing)風險，隻(zhi)能昰長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險，比如中期(qi)資産(chǎn)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)經濟下行(xing)可能超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改(gai)善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長(zhang)期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國(guo)經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中(zhong)國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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外盘：本周，美麦冲高回落，美(mei)玉米先跌后(hou)涨，6月供需报(bao)告利多，报告后谷物期价企稳反(fan)弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物(wu)评级(ji)改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期(qi)的47%。春小麦优良率53%，高(gao)于市场预期的(de)51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均(jun)值7%。俄罗斯谷(gu)物产量最新预估数据(ju)高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米(mi)从数月的低位反(fan)弹，美(mei)国作物(wu)评级改善，天气良好行业预(yu)期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率(lv)97%，符合市场预期。报告方面，6月报(bao)告下调美国(guo)25/26年小(xiao)麦期末库存预(yu)估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上(shang)行。玉米市场方面，陈作(zuo)出口销售数据良好(hao)，美玉米(mi)陈作和新作库存均下降(jiang)，结转库(ku)存下降的利多掩过新季丰(feng)产预期的压力，期价(jia)止跌上(shang)行。

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1、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👞🍋。此次调样的指数包括上证50、上证180👞😡💘🍉🧡、上证380💖🤍、科创50等沪市指数😡，深证成指🍌🥭🍈、创业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50💋🍈🍍🥦、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”💯👝，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🧡🤍🥥。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😈👢🥾，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥬💋👄。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👘💘👞；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥕。这一结果符合我们此前的预判💗🍓。