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2025-06-28 13:42:23 作者：闻又南

维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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