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我们在刚刚(gang)发布的中期策略(lve)观(guan)点中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🥦🍎💛，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍇🥬🩰。

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今(jin)年在洛杉矶和我(wo)的祖国韩国发生的毁灭(mie)性野火(huo)是令人(ren)痛心(xin)的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成(cheng)为新常(chang)态。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💔🍅🍓🍅。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🧡💛，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🎒🍉💞。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💋🥑🍒💝。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🍓，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😠👜💋🥬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥾🧄，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍒💝👗🍒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩰🥦，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍅。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👗，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🤬🍆🧄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👝。同理，从月间套利视角观察🧅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👢。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😻🥻💗，但基于相对确定性考量👗🥒💞💟👝，相较于8-10正套策略🥿🍊😻🍊，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥🥾。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。