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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调(diao)整有限；需(xu)求方(fang)面，下游板材行业需求(qiu)季节(jie)性收缩，叠加天气因素，预计增量有限，多维(wei)持(chi)刚(gang)需采买为主；预(yu)计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库(ku)存水平情况，关注上下游采买节奏。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥑💔，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🤬👿🩳，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍒🥥👢；

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资(zi)寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海(hai)外机构(gou)投资(zi)者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看(kan)AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股(gu)相比(bi)A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美(mei)元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资(zi)加速流入中国(guo)市场(chang)，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层(ceng)面(mian)来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中(zhong)，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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1、广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表示，当前银行与4S店合作的“高息高返”汽车金融模式🍅，虽能短期抢占市场，实则暗藏多重风险。具体来看，银行方面👘，客户提前还贷使银行利息收入减少，且前期高额返佣成本无法回收，利润受损👝👙🍒🥬，同时还面临客户信用风险增加的问题。市场秩序方面，高额返佣破坏公平竞争环境，部分经销商诱导客户虚报资料等违规操作，扰乱了市场秩序。消费者方面😠，可能背负高息债务，一些“高息高返”业务利息不透明，且经销商还可能通过其他手段套取贷款👅🍈，损害消费者权益。

2、行业与个股的分化是(shi)过去十年的主旋律，并不是(shi)每只食品饮料、家(jia)电或银行股都能跑赢指数或平均(jun)水准，激励的竞争(zheng)与行业格局改写过程中，龙(long)头(tou)股才能收获超额收益(yi)，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是(shi)核心估值的标尺。