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营业收入方面💋🥕，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产😡😡🥦😈、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元💖🥭、4.34亿元🩱🥔💛💕、1.01亿元、0.67亿元。

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中国拥有巨大的人口基数，消(xiao)费市场空间广阔，消费市场的(de)潜力有望进一步释(shi)放，为消(xiao)费行业(ye)的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前(qian)估值水平位于历史较低水平，未来或具有(you)较大提升(sheng)空间。

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1、摩根士(shi)丹利基金表示，当前全球仍然处于降息(xi)的大周期(qi)中，如果(guo)财政政策(ce)力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不(bu)大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来(lai)有三个方向值得(de)重视：一是科技成长(zhang)。过去一(yi)段时间科技(ji)较为低迷，主要(yao)是风险偏(pian)好未能(neng)持续提升，同时算力等(deng)未来需求受到(dao)质(zhi)疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业(ye)逻辑强；二是中国制(zhi)造(zao)，包括高端机械、汽车、军(jun)工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司(si)不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点(dian)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🍋、PCB、ASIC芯片💘🥝、光模块💝🍌💗、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥑💗；应用环节需要持续跟踪观察💟💞🍈🥕🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋😻💖，品类方面建议关注AI眼镜🍍👞🧄👜🩲、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。