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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💗🍑💝💘。而如今🥬🩳🧡，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家🍏，接受着一波波采访。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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不(bu)过，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降息(xi)的可能(neng)和空间。银河证券研报分析，将“择机(ji)降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利(li)率20个基点至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达(da)到50个(ge)基点。

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3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信用体系下降的(de)宏(hong)大叙(xu)事中，美债危机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗(kang)信(xin)用货币的作用进行再(zai)认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治(zhi)局(ju)势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削(xue)弱了市场的(de)避险需求，即使伊以大****爆(bao)发也未能(neng)有效激起市场的做多情绪(xu)。由此(ci)推算(suan)7月份临时关税协(xie)议到期后美**对关税(shui)的态度，成为金价能否重拾上涨的关键(jian)。另外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当前预期年内首(shou)次降息(xi)在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空(kong)博弈(yi)的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现(xian)，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来(lai)临之时，因此(ci)对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎(shen)。总体来(lai)看，下半年初黄金走势(shi)或仍(reng)呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上(shang)突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银(yin)补涨，建议(yi)仍以低吸(xi)持有为主。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句(ju)话很(hen)矛盾(dun)，他说不犯错将(jiang)是(shi)最大的(de)错，而巴菲特先生的(de)原(yuan)则却(que)是不要犯错，这要怎么理(li)解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得(de)是个很好的(de)问题，故说说自己的看法。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每(mei)周基(ji)差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。