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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债(zhai)务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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