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三钢(gang)闽(min)光：2025年6月(yue)27日，公司收到间(jian)接控股股(gu)东(dong)福建冶金通知，福建省国资委已出具(ju)《关于组建福建省工业控股集(ji)团有限公司有(you)关股权划转的函》，明确(que)将福建省(sheng)国资委持有的福建冶(ye)金80%股权(quan)无(wu)偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部(bu)分(fen)領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👗😻😡。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍒👚。CTA 因子收益分化明显🥑💓，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中🎒🥕🍍，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥬🥕，各子策略全部获利😈🥕👛，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年💟💘💗🍆，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在💕👞，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🥕👢🥒👢💝，并且中短周期策略的配置价值依然更高💛；CTA 套利策略环境中性偏强🍓👙👢💖，推荐配置。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🎒🥥🥝。周期品整体景气弱势🥾，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化😈💞、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🥻。