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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司👛🍑，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧😡🍅😠。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人🍄、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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这已促使万豪国际😈💛💛🍆、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期👗。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%🥔🍓，凯悦酒店将增长区间下调一个百分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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