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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资(zi)本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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