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翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元👘👡；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离💯🍓，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点💟👗。

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智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期🥔👢。国内扫地机器人线上市场CR5集中度高达80%👜🍍👝🥻，美的🌽👙👞💌、海尔等传统家电巨头与小米、华为等科技企业纷纷入局，价格带向中低端快速下沉🥻💯😻。为保住市场份额，石头科技在2024年下半年启动“老品降价💯、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%🧅，直接导致毛利率跌破50%心理关口。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来出货量329.65万台、全球市场份额16.4%的短期战绩，但长期盈利能力已被深度侵蚀。

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③投资者结构：港股外资占比更高💋🥒，美国债务风险扰动🥑🍏，美元走弱，外资寻求中国资产配置💗，港股凭借低估值🧄、业绩改善🤬、更为便捷开放的制度优势🥾😡🎒，率先受益。

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投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）👞！“512810”被动跟踪中证军工指数👙🍑💞，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域💟👗，同时兼顾航发🩳🧡🩰🥦、船舶、航空航天等传统军工装备产业💘👝🍅。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👛，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅😠🍊，在通胀尚未回归💔🍌👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊，享受更多成长性🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱👞💌🍌、公路👠🥝👢；补贴政策推动下🍍😈🥥🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝👢🍎。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎，关注存量项目进入收获期🎒🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏💗🍇👄，截至25/5已上行至1.8%🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🥾👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🎒，下同）和科创板（20%）🍑👝🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈、半导体设备🥻💌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

2、新加坡咊(hé)重慶(qìng)昰(shì)兩(liǎng)箇(gè)具有(you)代錶(biǎo)性的案例。作爲(wèi)東(dōng)南亞(yà)的重要樞(shū)紐(niǔ)，新加坡吸引了東盟地區(qū)(qu)近一半的投資，昰東南亞製造業(yè)咊服務(wù)業投資的重要牕(chuāng)口。作爲中國(guó)西部大開(kāi)髮(fà)的重要支點(diǎn)城市，重慶經(jīng)濟(jì)錶現(xiàn)較(jiào)(jiao)爲亮眼。例如，今(jin)年上半年社(she)會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)位于全國(guo)城市首位，展現了高速髮展的態(tài)勢(shì)。