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大(da)西洋两岸(an)分化的货币政策及其对金融市场影响也成为分析人士观察的重点。随着欧洲(zhou)央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地利差已达(da)到225个基点以(yi)上，为2019年9月以来的最高水平。通常而言，美国利率上(shang)升会使美国资产更(geng)具(ju)吸引力，从而提(ti)振美元，但近期美元汇率走(zou)势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以(yi)来，欧元兑美(mei)元已累计上涨超过13%。分析认为，美国预算赤字大幅(fu)扩张前景叠加美国贸易政策(ce)带来的(de)不确定性，已促使全(quan)球投资者慎重考虑对美投资，越来越多的资金开始(shi)转向相对(dui)稳定的欧元(yuan)区市场。

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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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