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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💓🩱。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥕🍑、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥿👙👙，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍓💋👛、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥬🍌。此外👘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🤍💌。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。

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近年(nian)來(lái)(lai)，隨(suí)着科技的快速(su)髮(fà)展(zhan)，各(ge)行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)(qu)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智(zhi)能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業(ye)務(wù)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞(sheng)自身競(jìng)爭力，尋(xún)(xun)求數字化轉型(xing)的突破成爲必然(ran)選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型(xing)竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)(qiang)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)(yan)以及成(cheng)熟的(de)數字化(hua)解(jie)決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政策的行(xing)业，包括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及(ji)AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新(xin)式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是(shi)低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机(ji)会。

2、陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复(fu)苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国(guo)潮品牌等(deng)；三是高股息资(zi)产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细(xi)分领域龙头价值(zhi)重(zhong)估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。