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美(mei)伊(yi)冲突升级，6月30日(ri)早盘，国防(fang)军工再度领市飙升(sheng)！代码有“八一”的国(guo)防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击(ji)！

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中国基(ji)金报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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当前(qian)市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、用margin的人都不傻🥑🩰，但用margin是会上瘾的，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得好，如果你懂投资👜👜，你不需要用margin，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

2、从中长期角度🥬💞🥑😈，我们建议以周期为轴💓👞👅，供需为锚💯。关注新科技周期下👝👚🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👄🤬、机器人、智能驾驶等赋能）👠👿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👚👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🎒😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅💔、风电🥒、储能🥦🥕🥭、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。