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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

2、以色列對(duì)(dui)伊(yi)朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)伊朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件于週五在市場(chǎng)引髮連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持續(xù)多久的疑問(wèn)持續存在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場尋(xún)求保護(hù)。