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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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