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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💌。短期高位波动加剧🍉💗🩱，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持👛🥒。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍌🥻，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置🍋🥕💔。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低💔💘👘。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正🍄。此外💞👙🤍💓，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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有创新药企(qi)的董秘(mi)5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机(ji)构中确实有一些是(shi)关注TMT行业的基金(jin)经理，他们主要关注及询问财务(wu)数据，而有(you)医药背景的分析(xi)师和投资人会做横向(xiang)比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新药企的(de)董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗(ma)？价(jia)格多少？市场规模多(duo)大？”其表示，有时候甚至最后一(yi)个问题，提问(wen)者自己就(jiu)会给出(chu)答案。

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2、据《以色列时报》《耶路撒冷邮报》等以媒报道👞，以军15日对伊朗***革命卫队和伊朗军队在德黑兰的基础设施、伊朗各地的武器生产基地等目标发动打击👜👄🍈🥾。当日，以色列北部城市海法等境内多地遭伊朗弹道导弹和无人机袭击。以色列国防军当晚通报称🥻💓🍌🍋😻，当天伊朗发射的大部分导弹被拦截🥕🧅🥒，同时，伊朗近期向以色列发射的超100架无人机全部被拦截摧毁👙🧡，未造成损害。