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2024年😠👄，股票型ETF成为公募机构提升规模的新利器，出现了“得ETF者得天下”的局面。而进入2025年💯🥕🍏，股票型ETF规模发展进入瓶颈期🧅🥑，除国家队资金大手笔净买入外👛🍓🩰，股票型ETF规模增加有限。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🩳👜🩰；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥕💔，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥭🥬🥥，表现相对无序🎒🍒。而从短期来看👢💓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上周五晚间🍅🥾💗🍌，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停👿🤬🤬，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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供应端来看，澳洲发运增(zeng)加明显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量(liang)有所增加。澳洲发运(yun)量(liang)2169.9万吨，环比增(zeng)加249.3万吨，其中澳洲发往中国(guo)的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨。巴西(xi)发(fa)运量749.6万吨(dun)，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加(jia)89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增(zeng)加72.4万吨至483万(wan)吨，VALE发运量环(huan)比减少219.9万(wan)吨至486万吨。继续受到环(huan)保限产的因素影响，内(nei)矿产能利用率、铁(tie)精粉产量微增，内矿库存有所增(zeng)加(jia)。

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1、5月18日，西(xi)部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西(xi)部利(li)得旗下唯一(yi)一(yi)只FOF，也是一只未过规模考核的发起(qi)式(shi)产品。该(gai)产品清盘前由(you)季成翔、刘沐灵(ling)共管，均是二人目(mu)前唯(wei)一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只(zhi)在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境(jing)。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第(di)一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元(yuan)咊中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相(xiang)佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著(zhu)。