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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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