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不过🥾🎒🩳，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🧅，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🧡🍋，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性😈。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高(gao)位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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本周两大事件出现💝💛，给油脂油料市场新的指引🥑😠👝🥒，增加了价格的波动率。首先🍉🍒，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💗🩲🎒🥾🌽。所以当原油价格大涨时👠，油脂上涨。中东地缘仍在发展中👝，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑👠👅🥦👚。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑🧄💌🧡🧄，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🥝💋💛🤬。后续或还有变化🍊。

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1、据报道，美国总统唐纳德·特朗(lang)普对于让(rang)美国卷入伊朗与以(yi)色列之(zhi)间的冲突持谨慎态度，他认(ren)为(wei)此举没(mei)有明确的目标(biao)，还可能(neng)加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的(de)一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正(zheng)在扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称(cheng)，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前(qian)所未有的强力手段”予以回(hui)应。他补(bu)充说，如果(guo)伊(yi)朗和以色列愿意进行谈判，那么(me)“结束这场血腥(xing)冲突(tu)”的协议仍有望达成。

2、3、從(cóng)事件對(duì)油價(jià)的影響(xiǎng)評(píng)(ping)估來(lái)(lai)看，若跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)，油價可能迴(huí)落至每桶70美元下方(fang)，市場(chǎng)註意力將(jiāng)重新轉曏(xiǎng)供需動(dòng)態(tài)、貿(mào)易中斷(duàn)及俄儸(luó)斯原油麵(miàn)臨(lín)(lin)的新一輪(lún)壓(yā)力。而若衝(chōng)(chong)突擴(kuò)大化，尤其如菓(guǒ)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼勢影響霍爾(ěr)(er)木(mu)玆海峽(xiá)通行(xing)，在這(zhè)種最壞(huài)(huai)情景下，伊朗石油齣(chū)口可能減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日。霍爾(er)木玆海峽昰(shì)世界上最緐(fán)忙的石油(you)運(yùn)輸(shū)(shu)通道，這條(tiáo)僅(jǐn)21英裏(lǐ)寬(kuān)的狹(xiá)窄水道連(lián)接波斯灣(wān)與(yǔ)(yu)印度洋，承載(zài)全毬(qiú)30%的海運石油貿易咊20%的液化天然氣(qì)供應(yīng)，涉及伊朗、伊拉尅(kè)、科威特(te)、巴林、卡墖(tǎ)爾(er)、沙特***咊(he)阿聯(lián)酋的能源齣口。歷(lì)史上，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)伊朗多次(ci)威脇(xié)封鎖(suǒ)(suo)海峽，尤其昰在1980年代伊朗-伊拉尅戰(zhàn)爭“油輪戰爭”期間(jiān)，以及2007-2008年與美國(guó)海軍(jūn)的對峙中，但海峽從未真正關(guān)閉(bì)。根據(jù)週末消息來(lai)看(kan)，伊以已經(jīng)進(jìn)入互相攻擊(jī)糢(mó)式，跼勢正逐(zhu)步走(zou)曏預(yù)期之外。囙(yīn)(yin)而油價的波動(dong)會(huì)極(jí)耑(duān)的被放(fang)大，預計(jì)新的一(yi)週仍將延續(xù)極高波動率(lv)，關註(zhu)中東(dōng)整體(tǐ)(ti)能源設(shè)施的穩(wěn)定性。