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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚🍉💯🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧄👘💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏🍅，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍏💕🍑😠，科技领域产品催化频出💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🥔💓👡。

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自 2023 年底以来😡💝🍑👝，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👠👢。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍌🥝🥻👡💖，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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本周全市场股票池中🥾🥿👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👘🍈🎒🩱🍅，市场表现为小市值风格🥒🥻；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍆。

活动说明：午夜福利视频

1、综合以上，行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、如何把握化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)(shu)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位(wei)集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等(deng)，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮肥(fei)等(deng)細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工(gong)闆(ban)塊(kuai)。