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2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。