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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价(jia)指(zhi)数与A股(gu)成交热度相关(guan)性较(jiao)强，当A股(gu)成交热度提(ti)升，A股表现较港股(gu)更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投(tou)资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换(huan)手特性放大成交，推(tui)动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强(qiang)，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本(ben)轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、供应：PE方面本周茂名石化、上海石化装置(zhi)重启，因此产能利用率小幅(fu)增加，下周中(zhong)煤榆林(lin)、恒力石化等装置重启，预计产(chan)量小幅增加。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产能利用率上升，下周受东莞巨正源临时停车影响(xiang)，预计PP产能利用率小幅下降。

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这里的“资本”，指的是银行用于抵御风险、维持(chi)正(zheng)常运营的资金来源，最重要(yao)的(de)是核心一级资本，主(zhu)要包括实收资本和资(zi)本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等(deng)。

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2、市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股(gu)上(shang)攻行情仍在路上。近期中美(mei)伦(lun)敦谈判进展符(fu)合市场预期，但中东地(di)缘局势再次扰动全球风(feng)险偏(pian)好，A股短期跟随震荡(dang)调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题。近期(qi)沪深300风险溢价回落至4月以来最低(di)水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重(zhong)要政(zheng)策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，投资(zi)者对(dui)此抱(bao)有(you)积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。