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建议在6~8月的半年报季🥒🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩳💕💖🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧄、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥥😡🥦；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏💟，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥻💯；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒🍇，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💔🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👢🥑，但需要耐心等待。

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伊(yi)朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)(yu)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)(long)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色(se)列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢(hui)復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒(mei)體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬(ma)斯喀特擧(jǔ)行的伊(yi)朗與美國第六輪(lún)談(tan)判“將(jiāng)不再擧(ju)行”。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和(he)改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的(de)白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、大众汽车位居榜单第二位。自1984年进入中国市场以来🥻👗，大众汽车已在中国投资建立了40多家工厂，专注于车辆及零部件生产🥕👝。大众汽车集团及其合资企业在中国的员工总数超过9万人。去年，大众汽车在华市场份额超过21%👚🍋💔，创下自2005年以来在中国燃油车市场的最高份额🍓🥦。