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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险(xian)逆转(zhuan)指标为 4 月(yue) 9 日(ri)以来最不(bu)看空(kong)的水平。