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相较而(er)言，中美两国债市开始逐渐定(ding)价经济基本面。中国10Y国(guo)债(zhai)利率下破1.65%，10Y美(mei)债利率(lv)在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面(mian)事(shi)实更感兴(xing)趣。

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一、供應(yīng)耑(duān)：USDA6月(yue)報(bào)中，2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉蘤(huā)産(chǎn)量預(yù)期值環(huán)比調(diào)減(jiǎn)，中國(guó)棉蘤産量預期(qi)值(zhi)環比調(diao)增，但仍低于國內(nèi)市(shi)場(chǎng)預(yu)期，印(yin)度、美國、巴基斯坦棉蘤(hua)産量預期值均環比調減。

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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键(jian)，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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