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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么下行风险？我(wo)们认(ren)为稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部(bu)分短传导(dao)链条的宏观风(feng)险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数据验(yan)证。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高(gao)的是美国经济下(xia)行(xing)可能超预期(qi)，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下(xia)，美(mei)国(guo)经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的(de)。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识(shi)的协议框架(jia)，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出(chu)口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的预判。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%👿，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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最(zui)后(hou)，毛利率方面(mian)，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以(yi)价换(huan)量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管(guan)2024年通过解决方案组合优化有(you)所(suo)缓解，但整(zheng)体毛(mao)利率依旧处于低(di)位。

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1、科创债市场的快速发展，为布局科创债ETF创造了条件。记者获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只(zhi)。值(zhi)得一提的是，今年(nian)以来，已(yi)有招商基金、鹏华基金、海(hai)富通基金、博时基(ji)金等12家基金(jin)公司上(shang)报了上证AAA科技(ji)创新公司债指数基金，这是首批科创债场(chang)外指数基金。

2、方(fang)正證券的報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗(kang)體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域(yu)，2024年中(zhong)國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。