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2）AI中(zhong)游与恒生科技(ji)：当前(qian)中美谈判中出口管制(zhi)缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方(fang)向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催化与估值低位(wei)修复双重驱动；

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)(shi)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素：由于男女不(bu)平等仍昰(shi)一箇(gè)世(shi)界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象(xiang)，這使得新一代的(de)女性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住一切可(ke)能的機(jī)(ji)會(huì)，而除了教育之外，沒(méi)(mei)有(you)更好的路可走。男性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲(wei)有着更多齣(chū)路(lu)、退路，總的來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)(yang)的(de)危(wei)機感咊(hé)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)感，也(ye)就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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从各项指标来(lai)看，美国女孩子在小学和中学(xue)的表现都优于(yu)男孩(hai)，成绩更好，毕业率也(ye)更高。皮尤研究中心(xin)2021年的(de)一份报(bao)告发现，在那些没获得大学(xue)文(wen)凭的(de)人里，在其它因素上男(nan)女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的(de)男性回(hui)答(da)“就是不(bu)想去读”，而女性只(zhi)有25%这么说。《学(xue)做工》一书对英国工人(ren)阶级子弟的研(yan)究也发现，很多(duo)这样家庭出身的男孩子鄙(bi)视地认为读书好(hao)是“娘娘(niang)腔”的(de)，他(ta)们更乐于去学一门(men)技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👝🥥，港股更偏科技互联网💘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡💌🥒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝🌽💛👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😈，价格下行压缩毛利🤍💔，进而影响盈利表现🍅😡🍆。相比之下🍒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍👡👠👚🍅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓🥬💕，消费🍍🥭👞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥👢🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒👘🍉，典型如16Q4-19Q4🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🍉😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🥻💝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从时间成本及行情波(bo)段视角看，当(dang)前创新药、新消(xiao)费等热门(men)方向可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及(ji)应(ying)用、可控(kong)核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及(ji)深海(hai)科技等泛科技领域机会。

2、广发证券指出🥬，一揽子政策加码稳市💖💕，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振😡👠🥥。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🍑👗💯，外部风险下内需政策更值期待💝🥭🥻🧡，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👡👘💕。