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此(ci)次(ci)調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)通動(dòng)力、中航成飛(fēi)等調入指數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄(xuan)科技、百濟(jì)神州等調入指數；中(zhong)證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰(chen)集糰(tuán)、思(si)瑞浦等調入指數；中證A50指數更換4隻樣(yang)本，北(bei)方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指(zhi)數；中證A100指數更換(huan)5隻樣本，中(zhong)國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指數更換21隻樣(yang)本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等調入指(zhi)數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🥒💖🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒🍓🩰👚。而在21年春节后💘😡💯🩲，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍🍊，恒生指数21年全年下跌-14%💌🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈🍏💓，万得全A全年上涨9%👠🧄💝，结构上电力设备领涨🥑🍌💞🥝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅🌽😠，是21年A🩱😠、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💯🥥💗，关注美联储降息预期💌🥿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞💕👙，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌🥥🥿🍒。

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展望创新药(yao)后续(xu)的发展(zhan)，丰晨成表示，人口(kou)老龄化对于创新药带来的刚需长期存在，而监管制度优(you)化、科研产出激增(zeng)等使(shi)得中(zhong)国有(you)望在十年内(nei)成为创新药研发数量的领先者。他并强调指出，从资金面考(kao)虑，2025年美债利率(lv)中枢大概率下移，这有可能有(you)利于创新药企融资(zi)活(huo)动回暖(nuan)的趋势延续，从而提振(zhen)板块估值；同样(yang)，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续。

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2、操作方面，如(ru)果(guo)5月12日(ri)以来已经完成“降低弹性、调整持仓结(jie)构”的相关安排，则可以(yi)保持当前中线仓位、多看少动，一旦(dan)遭遇市场快速回调(diao)则果断增加配置。