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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政(zheng)策方面，欧央(yang)行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为(wei)财政政策(ce)转向虽然(ran)对2025年增长的直接拉动或有限，但(dan)有利(li)于(yu)信心和风险偏好的恢复(fu)。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤(pan)齣口衕比增幅擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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