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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思(si)路。

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