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风(feng)险提示：国防(fang)军(jun)工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为任何形(xing)式(shi)的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现。基金管(guan)理人评估的本基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本(ben)文中的(de)任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩(ji)表(biao)现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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不过(guo)，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然(ran)6月15日以色(se)列开始有选择性地(di)袭击伊朗能源设施，但造成的破坏(huai)有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产(chan)约(yue)137万桶/日。OPEC+拥(yong)有约500万桶/日的闲置产能，增产速(su)度可(ke)能进一(yi)步加快，美国、加拿大(da)、巴西、圭亚那等国的产(chan)能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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当(dang)前碳市场存在价(jia)格发现(xian)不足的问题，由(you)于企(qi)业碳足(zu)迹计算不清晰，进而导致激励机制失(shi)效。尽管当前国内碳交易价格有所(suo)上升(sheng)，但仍需进一步提升。AI系统(tong)可以精确计算企业的(de)碳足迹，为碳交易市场提(ti)供准确的价格发现(xian)。价格(ge)发现越成熟，绿色贡(gong)献者的收入越高，碳排放者(zhe)的成(cheng)本(ben)压力越(yue)大。

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從(cóng)(cong)資(zi)産(chǎn)配寘角度齣(chū)(chu)髮(fà)，港股兼具超(chao)額(é)(e)收益潛(qián)力(li)與(yǔ)風(fēng)(feng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)(shi)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著，或(huo)成(cheng)爲(wèi)投資者重要的超額收(shou)益來(lái)源之一。

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1、1🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚👄🍇，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱💖👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿，同样高于全A（非金融）的-13%🥝💖🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞，核心在于A股的行业特征🧡，从剔除金融的净利润占比来看🥝🍏，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👠，消费（食饮8%💓😡、医药6%）🍉，制造业（汽车5%👡🩳💝👗、电子5%🍄、电力设备4%）等🥒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋👛🩳，进而影响盈利表现🌽🧄🥕。相比之下，港股除金融外👅🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩰，且更偏向于互联网🍑🧡🍒、信息服务等细分领域👡🧄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔🥒💘💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👡🍄🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽💘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🍈。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告(gao)，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事(shi)宜(yi)。