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更值得关(guan)注的是(shi)结构性变化：中美之间的(de)贸易增速已落后(hou)于其(qi)各自与其他经济(ji)体的(de)往来，这为区域协作打开(kai)新窗口；区(qu)域内(nei)服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有(you)巨大(da)提升空间。外商直接投(tou)资(zi)（FDI）数据(ju)显示，东(dong)盟FDI存(cun)量近(jin)2万(wan)亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而(er)自(zi)疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增(zeng)长，这表示双向资本流动正(zheng)加速激活。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👿💯，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥥🍅💕💋、贵金属🥕💌、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💝🩱，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥒🍑🥔，前期活跃的新消费🥥🥾🍆、创新药等主题的成交占比持续提升后💝，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、今年以來(lái)，恆(héng)生(sheng)生物科(ke)技指數(shù)(shu)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)企以一(yi)係(xì)列億(yì)(yi)美元(yuan)級(jí)彆(biè)授(shou)權(quán)交易、成功(gong)IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)(fa)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)(dian)燃了投資者熱情(qing)。